Cliens Mixfond

Cliens Kapitalförvaltning AB · SE0001338815

+1.47%

Cliens Mixfond förvaltas av Cliens Kapitalförvaltning och är en svenskdominerad blandfond med huvudsaklig exponering mot aktier, kompletterad med räntebärande innehav och likvida medel. Portföljen har en tydlig tyngdpunkt mot industri och finans, medan fastigheter, informationsteknik, material, dagligvaror och hälsovård bidrar med ytterligare spridning. Bland de största innehaven finns Atlas Copco, Investor, ABB, Epiroc, Sandvik och SEB. Geografiskt är fonden starkt koncentrerad till Sverige, med mindre innehav i bland annat Finland, USA, Storbritannien och Luxemburg. Förvaltningen framstår därmed som tydligt Sverigeorienterad och inriktad på etablerade bolag inom industri, investmentbolag, banker och företagsnära tjänster. Fondens historiska avkastning klassificeras som medel, liksom risknivån. Det innebär att fonden normalt kan passa sparare som söker en kombination av långsiktig tillväxt och en något bredare riskspridning än i en renodlad aktiefond, men som accepterar värdeförändringar på marknaden. Den historiska riskjusterade avkastningen har varit låg enligt Sharpe-kvoten, vilket visar att den uppnådda avkastningen inte fullt ut har kompenserat för risken under den period som analyserats. Förvaltningsavgiften bedöms som låg i fondkategorin. Cliens Mixfond är relativt liten jämfört med andra svenska fonder och rankas som nummer 591 av 677 efter totalt fondvärde. Den passar främst investerare som vill ha en aktivt sammansatt, Sverigeorienterad blandfond med medelhög risk och fokus på industri- och finansbolag.

301 935 834

3.75

9.32

Största innehav

Värdepapper100%

Likvida medel

Likvida

3 552 081

Övriga

-234 494

Cliens Mixfond - Fondinfo.se